Clients
Tout ce qu’un client a fait chez vous.
Une fiche, un historique qui ne se coupe pas, et ce qu’il reste dû. Les segments et les relances se construisent là-dessus.
L’historique complet
Devis, ventes, factures, encaissements, retours : tout est sur la fiche, avec le document derrière chaque ligne.
Ce qu’il vous doit
Les créances apparaissent avec leur ancienneté : qui doit quoi, et depuis combien de temps.
Le même client, plusieurs entités
Un groupe sert le même client depuis deux entités sans le créer deux fois, et sans que l’une voie l’autre.
Vos fichiers restent les vôtres
Séparation stricte entre entreprises et consultation par périmètre. Nous ne revendons rien et ne croisons rien.
Questions fréquentes
Puis-je restreindre qui voit le fichier client ?
Oui, et c’est le comportement attendu dans une entreprise structurée. Le droit de consultation se pose par périmètre : une agence voit ses clients, un responsable régional voit les siens, la direction voit l’ensemble. Un vendeur n’a pas à consulter le portefeuille d’un autre.
Comment reprendre un fichier client existant ?
Par import de fichier, avec correspondance des colonnes et aperçu avant création. Les doublons sont détectés sur le téléphone et l’e-mail plutôt que sur le nom, qui s’écrit de trop de façons pour servir d’identifiant.
Puis-je constituer des segments et relancer ?
Vous pouvez filtrer et exporter dès aujourd’hui : par montant, par période, par ancienneté de créance. La relance automatique par messagerie instantanée n’est pas branchée : elle figure dans la feuille de route, et nous ne l’annoncerons pas avant qu’elle ne fonctionne.
La voir sur votre activité
Une démonstration se fait sur vos cas : vos produits, vos lieux, vos règles de validation.